只要能夠清楚地答覆五個W問題，再加上落實執行行銷五階段的相關工作細節，就能夠輕鬆搞定『群眾募資』
但是，大家常說複雜的事情要簡單化，簡單化後當然最好能夠系統化，我們可以將這複雜又瑣碎的『群眾募資』作業簡單化，甚至可以系統化。在這次實際的經驗中，我們了解到只要能夠清楚地答覆五個W問題，再加上落實執行行銷五階段（行銷五張紙）的相關工作細節，就能夠輕鬆搞定『群眾募資』所有的前、中、後期的作業。
群眾募資：五個W問題
『群眾募資』的“提案”可以天馬行空，而我們目前在市面上常見的提案，包括有具體實物的設計商品、出版品、食品、科技產品，或者無形的紀錄片、演唱會、休閒娛樂，又或者社會文化、理念、服務、活動、研究...等等，但無論是哪一類型的“提案”，我們都必須要能夠清楚回答以下五個W問題：（以下將群眾募資“提案”稱為A商品)
1. WHY 為什麼做A商品？
提案A商品的目的為何，這個“為什麼”是每個提案最重要的部分；因為這個故事將是贊助者買不買單的主要原因。這個部分簡單地說，就是要能夠清楚表達為何要做A商品，也要能明確的傳達A商品的理念。建議以說故事或實例需求來表達A商品誕生的初衷，再依A商品的屬性及潛在消費群來決定如何以文字、聲音、圖像或影像來傳達目的，例如：A商品的誕生是想要提供都會女性上班族能睡個20分鐘安穩午覺的外套，因為相信午睡能提高下午上班效率，進而能準時下班來提升生活品質，並以達到身心健康為目的，因此午睡有助健康將是行銷重點。
2. WHAT 什麼是A商品？
先以文字撰寫清楚A商品特色，並具體說明其功能與設計理念，後續再依潛在消費群的特性來考量如何運用文字、圖像、影音來傳達其特性、功能與理念。就像A商品想要傳達的設計理念是舒適、安穩與健康，就得要搭配潛在消費群 - 都會女性上班族的喜好與習慣來做行銷，才可能取得潛在消費群的認同。
3. WHO 誰會是A商品的潛在消費群？
在行銷上，必須要先確定購買A商品的潛在消費群，考量點包括：性別、年齡、愛好、個性、消費能力...等等，這也將攸關募資平台的選定，以及後續行銷的模式，例如：A商品的潛在消費群為都會女性上班族，在設計包裝上必須考量都會流行，在經營社群上也要提供都會女性上班族所需的資訊，才得以逐步建構潛在消費群。
另外，需要特別留意的是，設定的潛在消費群不一定是使用者，而 書：10件事，讓長者認識「網路世界」 就是個最好的經驗，整個提案的潛在消費群設定為年輕人，或是已經在使用網路的人，而贊助回饋的書籍是規劃給年長者閱讀的，再加上關心長者上網的議題較為特殊少見，因此在過程中就產生了很多有趣的話題，以及我們意想不到的寶貴意見，也提供了很多從沒想過的推廣行銷主題。
4. WHEN 規劃回饋A商品的時間表
採取『群眾募資』的最大優勢在於預購概念，我們可事先規劃好生產回饋產品的時間表，再依贊助A商品的種類與數量依承諾回饋給贊助者，在此需要的是一份合理可靠的時間規劃表，才能準時兌現給贊助者的回饋。
5. HOW 如何行銷A商品？
基本上我們可將群眾募資行銷簡單分為下述五個階段，在明確以上四個W問題後，緊接著最重要的就是如何讓群眾募資五階段與四個W問題緊密連結，並達成一致與完善的行銷作業清單，有關群眾募資五階段的行銷工作清單，將後續於「群眾募資：行銷五張紙」（5P）的文章中做分享，以下先簡單說明何謂群眾募資行銷五階段（行銷五張紙）。
群眾募資：行銷五階段（行銷五張紙）
ㄧ、建構潛在消費群階段
在這網路發達的年代，由於資訊透明化，讓買賣關係在資訊掌握上有了巨大的改變；過去買方只能聽賣方說，而無法確認訊息的來源與真實性，而現在卻是買方可能了解並懂的比賣方還要多的時代。再者，資訊過剩也讓賣方很難脫穎而出，因此賣方要比過往更加專業，同時必須更努力營造出在網路上所需的“專業形象”，才有機會爭取到潛在消費者的信任，進而成為募資的實際贊助者。
因為以上的原因，所以除非原本就已經有基本客源，否則在A商品的開發期，就有必要開始規劃建構潛在消費群。也就是至少在A商品上架到募資平台前的三至六個月，就應藉由社群媒體提供有用資訊給潛在消費群，逐步建立A商品相關的“專業形象”，才可能讓A商品在募資期間有足夠的贊助者，最終能夠募資成功。
二、選定募資平台階段
選擇一個合適A商品的募資平台至為重要，不同的募資平台有其專精及基本瀏覽客戶群；同時，募資平台的理念與服務也是很重要的一環，這將影響與之配合的關係，這些看似微不足道的募資平台選定考量因素，都將關乎募資是否能夠順利成功。
三、募資前置作業階段
上募資平台前，除了要有為人類帶來方便並滿足需求的A商品以外，還必須要有一份完整的提案可放到募資平台來包裝A商品。從商品本身的設計包裝，到提案的圖片、照片或影片所呈現出來的質感...等等，這些都是營造A商品有形與無形價值的重要因素；這攸關是否能吸引到潛在消費群、是否可讓更多的潛在消費者所看到，更是最終決定實際贊助成績的關鍵，因此一份完整的提案就格外的重要。
四、募資期間作業階段
募資期間有如戰爭期，從募資項目上架到募資平台按下「開始」的那一秒起，我們就得要開始履行上面的所有承諾，例如：發送感謝卡給贊助者、定期發佈進度報告、依計畫舉辦活動 ...等等，同時需要時時刻刻關注贊助者的意見、潛在消費者對於A商品的反應、爭取更多A商品曝光的機會，並需要應對各式各樣的情況，例如：協助贊助者執行贊助作業...等。募資期間就是募資成功與否的關鍵時刻，絕不可怠忽此期間的各項細節；若是能夠事先規劃好募資期間的基本作業、工作分配與時間，將可避免瞎忙的情況，也就能夠有足夠的時間與贊助者互動、了解潛在消費者的反應與市場需求，而能機動調整推廣方向與方式，以確保打贏這場募資成功的仗。
五、募資後製作業階段
募資結束，其實就是個新開始，就像金城武拍的手錶廣告「終點，新的起點」，一旦確認募資成功，就得要開始執行後續實踐A商品回饋的各項作業，並依照當初所承諾的時間表來完成回饋給贊助者；才能取得贊助者第一步的信任，進而爭取到贊助者的忠誠度。雖然群眾募資的提案很多元，但唯一不會變的後製作業目標，就是準時完成所有的回饋承諾，但要做到這點，一張完善的工作清單就是最好的幫手。
複雜簡單化，簡單系統化，藉由五個W問題（5W），以及落實行銷五張紙（5P）的作業規劃，讓每個人都可以簡單容易的在募資平台做提案，同時能夠系統化地輕鬆執行群眾募資行銷五階段，5W + 5P將可提升每個提案募資成功的機率。
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